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上周半导体行业迎来重磅消息：OpenAI确认与博通（AVGO.NASDAQ）合作研发自研AI加速芯片，预计2026年量产。博通CEO陈福阳透露，公司已获得一笔超100亿美元的定制芯片大单，市场普遍解读客户即为OpenAI。这意味着博通正切入由英伟达长期垄断的AI芯片市场。受利好推动，博通股价一度飙升9%，单周涨幅居纳斯达克前列，成为市场避风港。若订单按时落地，博通AI相关营收在2026财年有望突破150亿美元，占比由当前不足10%跃升至近25%，公司估值中枢也可能重估。...

以下事件均为北京时间 周二：22:00 美国2025年非农就业基准变动初值（万人）（美元及相关产品） 周三：09:30 中国8月CPI年率（人民币及相关产品）20:30 美国8月PPI年率、月率（美元及相关产品） 周四：01:00 美国至9月10日10年期国债竞拍（美元及相关产品）20:15 欧洲央行利率决议（欧元及相关产品）20:30 美国8月CPI年率、月率（美元及相关产品）20:30 美国8月核心CPI年率、月率（美元及相关产品）20:30 美国至9月6日当周初请失业金人数（万人）（美元及相关产品） 周五：14:00 德国8月CPI月率终值（欧元及相关产品）14:00...

自特朗普重返白宫以来，制药与医保行业承受系统性冲击，股价和估值大幅下挫。市场核心疑问是：政策逆风是否见顶？ 财政逻辑：赤字压力与节流方向 特朗普推行“带关税的里根主义”——小政府、减税、强国防。结果是财政收入减少、支出增加，2025财年赤字逼近1.9万亿美元。为了“开源节流”，医保与制药成为首要压缩目标：医保支出高达1.75万亿，仅次于社保，成为政策打击核心。 政策三重击 股价阶段演绎 投资策略...

美国最大的稀土矿企MP Materials（NYSE: MP）公布了强劲的二季度业绩，股价创出历史新高。公司稀土氧化物产量同比增长约20%，推动营收同比大增84%，至5739万美元。调整后每股亏损为0.13美元，优于市场预期的亏损0.19美元。受利好刺激，MP股价财报后大涨逾7%，突破此前72.35美元的52周高点至76.6美元。更令人瞩目的是，该股过去一年累积上涨超过5倍，年初至今亦上涨数倍。展望未来，公司预计三季度NdPr（镨钕氧化物）产量环比将再增加10%–20%，并计划在年底前实现磁体的商业化量产。...

Figma作为协作设计领域的独角兽,于2025年启动IPO进程，最新定价区间上调至每股30-32美元，对应估值约188亿美元。这一估值接近Adobe当年拟收购价(200亿美元)且市场反应热烈，反映出投资者对高成长SaaS公司的信心。 业务模式和核心竞争力: Figma成立于2012年,是一家主打网页端实时协同设计的云端协作平台,采用“免费+订阅”的SaaS模式,个人免费使用,企业付费订阅,其核心竞争力包括： 1、实时协作与跨平台:基于浏览器,多人可同时在线编辑,特别适应远程办公需求。...

技术面亮点： 英伟达股价上周成功突破160美元关口，技术面显示多头动能增强。165美元与170美元期权行权价成为近期重要的多空博弈区间。下周月度期权将到期，股价能否有效突破170美元，将决定短期行情方向。当前市场并未出现大规模看跌期权囤积，整体资金博弈相对温和，即使回调，预期为主动性技术调整，非被动踩踏。 基本面关注：...